A área de Clientes é um espaço exclusivo para os assinantes do Programa de Parceiros Keep.i. Nesse local é possível visualizar, editar e acessar todas as contas clientes cadastradas pela agência parceira, permitindo a administração de todos os clientes com facilidade.
Siga o passo a passo abaixo para cria seu primeiro cliente:
Para acessar a área de clientes, use o menu lateral esquerdo e clique na opção "Clientes":
Ao abrir a área de "Clientes" encontre o botão "Adicionar Cliente", ele está localizado no canto superior direito e também no centro da tela:
Ao clicar no botão uma janeja flutuante irá abrir, preencha os dados do cliente que está cadastrando, seguindo os padrões abaixo:
Dados da Empresa:
Razão Social do Cliente = Campo de texto para inserir a razão social do cliente
CNPJ = Campo com formatação específica para inserir o CNPJ do cliente.
Setor = Campo de multipla escolha, selecione o setor de atuação que a empresa do cliente está
Tamanho da empresa = Campo de multipla escolha, selecione o tamanho aproximado do cliente que está cadastrando
Dados da conta e contato principal:
Nome da Empresa = Campo de texto, será usado para definir o nome da conta do cliente
Responsável = Campo de texto para inserir o nome e sobrenome do responsável pelo cliente, ou o contato principal desse cliente
Cargo = Campo de multipla escolha, selecione um cargo para complementar a informação do contato responsável
Email do responsável = Campo de texto para email do responsável
Telefone do responsável = Campo númerico para o telefone de contato do responsável
Dados de Cobrança e faturamento:
Modelo de Faturamento = Campo de seleção para escolher entre "Enviar Fatura para o Cliente" ou "Enviar Fatura para a Agência", esse campo será usado como definição do modelo de cobrança desse cliente
Valor da Mensalidade = Campo numérico em reais para inserir o valor da mensalidade que será paga
Valor total do Contrato = Campo numérico em reais para inserir o valor total do contrato.
Forma de Pagamento = Campo de seleção para definir se a contratação foi "À vista" ou de "2 vezes" a "12 vezes".
Plano = Campo de seleção para definir qual o plano que o cliente está assinando. Para mais informações sobre os planos acesse este link.
Após realizar o preenchimento das informações, clique no botão "Adicionar" no final do formulário:
Pronto! Se tudo deu certo, seu novo cliente irá aparecer na lista de clientes:
Agora que você já tem um cliente cadastrado, você pode editar as informações sempre que precisar, acesse nosso conteúdo exclusivo sobre como editar os clientes, clicando aqui.
Se tiver alguma dúvida, entre em contato com nosso time de suporte.