As integrações com CRMs sempre necessitam de métodos personalizados para que sejam integradas a outros sistemas, nesse artigo explicamos como você pode utilizar a integração de Anapro disponível em nossa plataforma e visualizar os dados no Dashboard.
Baixando a planilha de relatório:
Acesse sua conta na plataforma Anapro e siga os passos abaixo:
Acesse a área "Configurações"
Vá até a guia "Relatórios"
Selecione o relatório tipo "(R617) Solicitação de Atendimento"
Selecione a opção "Interaçao (Ator)" tipo Prospect
Baixa a planilha (clique aqui para baixar um exemplo de planilha)
Integrando a Anapro com a Keepi
Acesse sua conta na plataforma Keepi e siga os passos abaixo:
Acesse a área "Integrações"
Clique no botão "Adicionar Integrações"
Selecione a integração "Anapro" e clique em "Continuar"
Dê um nome para a conta que irá integrar como "Cliente XPTO" e clique em "Adicionar Integração"
No próximo passo, leia e confirme as regras de uso dos dados que irá realizar a importação
Faça o upload da planilha que você baixou na Anapro, depois clique em "Enviar"
Pronto!
Para atualizar os dados, após já ter feito um upload anteriormente, faça o seguinte:
Acesse a área "Integrações"
Vá até a integração de Anapro e clique para ver as contas que foram integradas
Encontre a conta que deseja atualizar e clique no botão de opções dessa conta
Clique na opção "Importar Arquivo", uma janela irá aparecer com a mensagem de uso de de dados e o campo para upload
Confirme a informação de uso de dados e faça o upload da nova planilha
Pronto! Os novos dados irão aparecer automaticamente no Dashboard com aquela conta conectada.
Visualizando os dados de Anapro no Dashboard:
Após realizar a integração e o upload de planilha, siga os passos abaixo:
Acesse o Dashboard que deseja incluir os dados de Anapro
Clique no botão de opções ao lado de "Editar Datacards" e selecione "Conexões do Dashboard"
Na janela que abrir, clique em "Adicionar Conexão"
Selecione "Anapro" e clique em "Continuar"
Escolha a Conta que você acaba de realizar a integração e clique em "Salvar"
Pronto!
Agora basta adicionar os Datacards de Anapro no seu Dashboard e começar a acompanhar seus resultados pela Keepi
Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco, será um prazer te ajudar (: