Agora é possível centralizar todas as informações essenciais da RD Station, do seu site e suas campanhas de marketing digital em um único lugar. Ao integrar sua conta da RD com a Keepi, você poderá acompanhar métricas importantes, como geração de leads, taxa de conversão, engajamento de campanhas, crescimento da base de contatos e muito mais nos Dashboads dentro da Keep.i.
Antes de tudo é importante ressaltarmos alguns pontos:
A Keep.i trabalha com duas formas de coleta de dados da RD Station.
A primeira por meio da integração direta por webhook com a RD, onde todo lead novo é enviado também para a Keepi como resultado. Esse método garante a entrada de todos os novos leads, porém leads históricos, que já foram capturados antes da integração com o Dashboard Keepi, não irão aparecer.
A segunda maneira é por meio de upload do csv da base de dados da conta da RD. Com esse método, voce pode exportar sua base de emails da RD e importar na Keepi, assim poderá ver todos os seus resultados históricos. No final desse guia, explicamos como realizar esse procedimento.
Nós não fazemos qualquer criação ou edição nas contas conectadas, apenas coletamos os dados para visualização dos mesmos em gráficos e tabelas.
A integração Keepi, também está disponível na lista de parceiros da RD Station, você pode nos encontrar no link abaixo:
https://appstore.rdstation.com/pt-BR/apps/keepi-real-time-dashboards
Use os links abaixo para prosseguir:
Veja o vídeo abaixo sobre como usar a Integração RD Station (Padrão):
Passos para realizar a integração
Acesse a plataforma Keep.i com seu usuário e senha
Use o menu lateral esquerdo e clique em “Integrações”
Na página que irá abrir, clique no botão no canto superior direito escrito “Adicionar Integração”
Use a lista de integrações e localize a “RD Station (Padrão)”, clique na Integração, depois no botão continuar na mesma janela.
Nesse momento iremos te redirecionar para a RD Station, onde será necessário logar com sua conta da RD e autorizar o aplicativo Keep.i a ler sua conta
Após autorizar o aplicativo, você voltará para plataforma Keep.i. Neste momento a integração já está feita, basta adicionar essa conta no Dashboard e começar a visualizar dados de agora em diante.
Como adicionar datacards da RD Station no Dashboard:
Use o menu lateral e clique em “Dashboards”:
Na página de Dashboards, no canto superior direito, clique no botão “Criar Dashboard”, selecione a opção “Dashboard em Branco” e clique em “Continuar”.
Dê um nome ao seu Dashboard e clique em “Criar Dashboard”
Agora dentro do Dashboard criado, clique no botão “Adicionar Fonte de Dados” no centro da tela, uma janela irá abrir para selecionar as origens de dados que você deseja visualizar no Dashboard.
Na janela de fontes de dados, use o campo de seleção e clique na opção “RD Station”, após selecionar, clique em “Continuar”
Siga os passos descritos na janela, use o campo para selecionar a conta da RD que deseja visualizar os dados no Dashboard. Após selecionar, clique em “Salvar Fonte de Dados”.
Aguarde o carregamento da fonte de dados no Dashboard, até que ela apareça com icone e nome da conta selecionada.
Assim que o carregamento finalizar, clique em “Salvar e Atualizar” e aguarde o carregamento.
Agora basta adicionar os datacards com as métricas que deseja visualizar. Clique no botão “Adicionar Datacards” no centro da página, uma nova janela irá abrir.
Use o primeiro campo para selecionar a categoria de datacards, nesse caso, selecione “RD Station”, depois selecione um dos cards disponíveis na segunda caixa de seleção. Após isso, clique em “Adicionar Datacard”.
Pronto, agora é só aguardar os leads entrarem e visualizar os dados!
Como fazer o upload de dados e visualizar resultados históricos:
As instruções abaixo são para fazer o upload da sua base de contatos da RD Station, e visualizar os dados históricos da sua conta no Dashboard Keep.i.
Antes de prosseguir leia as informações abaixo:
Ao enviar sua base de contatos, você nos autoriza a armazenar e estruturar os dados em nossos servidores. Os dados serão guardados em ambiente seguro, não serão compartilhadas com qualquer pessoa ou empresa e serão utilizados exclusivamente nos Dashboards da sua conta, conforme sua necessidade.
O arquivo exportado da RD Station não pode conter caracteres especiais em seu nome, ou seja, o nome do arquivo, não deve conter parênteses, chaves, acentos etc. Use apenas letras e números e traços (-).
Passo a passo para fazer a exportação e importação dos dados:
Acesse sua conta na RD Station.
Certifique-se de selecionar a mesma conta que você fez a integração.
No menu superior, clique em “Relacionar”, e selecione “Base de Leads”.
Clique em "Ações" e selecione "Exportar base de leads":
Na janela que irá abrir para configurar a exportação, confirme se os itens abaixo estão marcados:
Campos padrão
Email
Estágio no funil
Data da última oportunidade
Data da última venda
Eventos de Conversão
Total de conversões
Data da primeira conversão
Origem da primeira conversão
Data da última conversão
Origem da última conversão
Agora que confirmou os itens com as informações necessárias dos seus leads, clique em "Avançar". É importante ressaltar que se os campos necessários não estiverem disponíveis, o upload não irá funcionar.
Em "Formato do arquivo", selecione “CSV padrão”.
Em "Enviar exportação para", selecione seu email.
Clique em "Exportar".
Agora voce deve receber a mensagem de confirmação de que a exportação está em andamento. Clique em "Acompanhar Progresso", ou cesse seu email, encontre o email enviado e faça o download do arquivo.
Ao clicar em "Acompanhar Progresso" você verá a lista de exportação em andamento, aguarde a sua solicitação terminar e clique no botão "baixar":
Faça o download e descompacte o arquivo, a funcionalidade de upload aceita apenas arquivos no formato .CSV.
Vá até a plataforma Keepi, acesse a área de Integrações, clique na flecha para baixo na integração da RD Station para expandir a linha e visualizar a conta que você integrou.
No canto direito, clique no ícone de “Opções” da conta integrada, um menu irá aparecer, selecione “Importar Arquivo”, uma nova janela irá abrir, veja no GIF abaixo:
Concorde com os termos de uso sobre sua base, e depois use o campo “Carregar arquivo” para fazer upload do arquivo que você acabou de exportar da RD. Após fazer a seleção clique em “Enviar”.
Lembre-se: Evite caracteres especiais no nome do arquivo CSV esportado, ou seja, remova qualquer parênteses, chaves ou acentos, use apenas letras números ou traços.
Pronto! Agora basta incluir essa fonte de dados no seu Dashboard e visualizar as informações.
Lista de Métricas e Dimensões disponíveis
Campos de Data:
Momento que o evento foi enviado (timestamp)
Momento que o evento foi realizado (eventTimestamp)
Dimensões
Anotações do perfil do contato (bio)
Cargo do contato (jobTitle)
Celular do contato (mobilePhone)
Cidade do contato (city)
Dono do Contato (contactOwnerEmail)
Email do Contato (email)
Empresa do contato (company)
Entidade enviada (entity_type)
Estágio do Funil (lifecycleStage)
Facebook do contato (facebook)
Identificador do Evento (eventIdentifier)
Identificador único do contato (uuid)
Linkedin do contato (linkedin)
Nome do Contato (name)
Origem (origin)
Origem do contato (origin)
Se o contato é oportunidade (opportunity)
Site do contato (website)
TAGs do contato (tags)
Telefone do Contato (personalPhone)
Tipo de Evento (eventType)
Twitter do contato (twitter)
Métricas
Interesse do Lead Scoring do contato (interest)
Leads ("contagem" de qualquer dimensão)
Oportunidades (oportunity)
Perfil do Lead Scoring do contato (fit)
Dimensões Personalizadas
As dimensões personalizadas aparecem com o prefixo "cf_", abaixo exemplo:
"Segmento de atuação" = "cf_segmento_de_atuacao"
Documentação da RDStation para mais informações:
Viu como é fácil integrar a RD Station? Se ainda tiver dúvidas sobre como realizar esse procedimento acione nosso time de suporte. Mas em caso de dúvidas sobre outras funcionalidades, procure aqui em nossa wiki, estamos sempre atualizando com novos conteúdos para te ajudar a extrair o máximo possível!