A integração com Google Sheets na Keep.i é uma poderosa ferramenta que permite aos usuários acessar e utilizar facilmente os dados de suas planilhas do Google Sheets diretamente nos Dashboards da plataforma. Com essa integração, você pode criar relatórios personalizados, análises avançadas e obter insights valiosos para otimizar suas estratégias e tomada de decisões.
Se você já está utilizando as planilhas no seu Dashboard, use os links abaixo para ir direto ao ponto de interesse:
Antes de começarmos, para garantir a correta visualização dos dados no Dashboard, é importante que a planilha esteja formatada de acordo com o modelo recomendado pela Keep.i.
Regras de funcionamento da planilha:
Atenção aos erros de formatação e uso de caracteres especiais! Qualquer uso que não siga as instruções abaixo, farão com que os dados não apareçam ou funcionem corretamente.
A configuração de "Região/Localização" deve estar "Brasil/Brazil", garantindo que as datas sejam lidas corretamente. Para mudar essa configuração, acesse a sua planilha, use o menu superior e procure por "Arquivo", depois clique em "Configurações", acesse este link para mais informações.
Não use caracteres especiais e acentos (somente espaços) nos seguintes locais:
Nome da planilha
Abas da planilha
Cabeçalho da planilha
A aba da planilha deve conter um "Cabeçalho" formatado.
O cabeçalho é a primeira linha da aba da planilha
Para que o cabeçalho seja válido, ele precisa ter ao menos:
Uma coluna com formato de "data"
Uma coluna com formato de "texto simples" para dimensões/categorias
Uma coluna com formato "Número" para métricas
Todas as colunas do cabeçalho devem estar formatadas de acordo com sua necessidade, colunas que não estão completamente formatadas, não irão funcionar corretamente
A linha 2 da planilha deve estar preenchida de acordo com seu cabeçalho; Colunas que não possuem valores registrados na linha 2 da aba da planilha, não irão funcionar
Planilhas com formatação ".XLSX" ou outros formatos não funcionam. Veja se o rótulo verde aparece ao lado da sua planilha, em caso positivo, faça a conversão para o formato de GoogleSheets antes de utiliza-la.
Formatação de colunas e células:
Além das regras básicas informadas acima, mantenha a formatação das colunas e células conforme suas necessidades, evitando caracteres especiais. Veja os exemplos abaixo:
Números Inteiros
Formatação: "Número"
Conteúdo da Célula: Apenas números, por exemplo:
1
Dimensões de Texto
Formatação: "Texto Simples"
Conteúdo da Célula: Letras e/ou números, começando sempre com uma letra, por exemplo:
"ID231321"ou"Origem XPTO"
Valores Monetários
Formatação: "Moeda"
Conteúdo da Célula: Apenas números, por exemplo:
0,01Nota: Não use símbolos monetários ao lado dos números.
Taxas e Porcentagens
Formatação: "Número"
Conteúdo da Célula: Apenas números, por exemplo:
0,01Nota: Não use o sinal de "%" ao lado dos números.
Duração de Tempo
Formatação: "Número"
Conteúdo da Célula: Apenas números inteiros, por exemplo:
1Conversão de Unidade: Cada unidade representa 1 segundo. Por exemplo, uma célula com o valor
"100"será exibida na Keep.i como01m40s(100 segundos).
Como atualizar os dados da planilha:
Se você realizou alterações na planilha, incluíndo novas colunas com dimensões e/ou métricas, é necessário ler novamente a planilha para que os campos sejam mapeados para a atualização automática. Sendo assim, faça o seguinte:
Acesse o Dashboard onde a planilha está configurada
Vá até o menu do Dashboard, no canto direito superior e clique em "Editar Fontes de Dados"
Na janela que irá abrir, veja a integração de Google Sheets e expanda para ver o nome da planilha configurada
Ao expandir a integração, clique no menu da planilha configurada e depois clique em "Atualizar Campos"
Após clicicar no botão "Atualizar Campos", aguarde a finalização da coleta de dados, após isso, você já poderá usar os dados da planilha no criador de cards
PS: Caso a coleta de dados termine e no criador de cards apareça a mensagem "Google Sheets não possui métricas/dimensões/datas" aguarde 1 minuto, atualize a tela e tente novamente, o criador será liberado.
1. Configurações Iniciais (Como criar a integração)
Para começar a utilizar a integração com Google Sheets, siga os passos abaixo:
Acesse a página de Integrações no menu principal da plataforma.
Clique no botão no canto superior direito e selecione "Adicionar Integração".
Escolha a opção "Google Sheets" e clique em "Continuar".
Uma nova janela será aberta para fazer login em sua conta do Google e autorizar o acesso da Keep.i às suas planilhas.
Após a autorização, preencha os dados solicitados na janela da Keep.i, incluindo um nome de apelido para identificar a planilha e o link da planilha que deseja utilizar no Dashboard.
Clique em "Adicionar" e aguarde a confirmação do sistema.
Assim que a planilha for adicionada, você poderá utilizá-la em seus Dashboards.
2. Incluindo a Integração em um Dashboard
Após configurar a integração com Google Sheets, siga os passos abaixo para incluí-la em um Dashboard:
Acesse o Dashboard desejado ou crie um novo Dashboard.
Vá até o menu de opções do Dashboard, no canto superior direito.
Selecione a opção "Origens de dados".
Clique em "+ Fonte de Dados".
Escolha a integração "Google Sheets" e clique em "Continuar".
Selecione a conta do Google que você utilizou para fazer a integração.
Escolha a planilha desejada usando o apelido dado a ela durante a configuração.
Clique em "Salvar Fonte de Dados".
Aguarde a confirmação do sistema e clique em "Salvar e Atualizar".
Pronto! A planilha foi adicionada ao Dashboard e agora você pode criar cards com os dados dela.
3. Como Visualizar os Dados da Planilha no Dashboard
Com a integração configurada e a planilha incluída no Dashboard, siga os passos abaixo para visualizar os dados da planilha:
Acesse o Dashboard desejado ou crie um novo Dashboard.
Verifique a origem de dados "Google Sheets" listada na janela "Origens de dados".
Ative o modo de edição do Dashboard, caso ainda não esteja ativado.
Posicione o cursor em um espaço vazio do Dashboard.
Clique em "Adicionar Datacard".
Na janela que aparece, selecione a opção "Criar Novo Datacard" e clique em "Continuar".
A janela será atualizada, exibindo campos para personalizar o Datacard.
Insira um nome para o novo Datacard.
Escolha um "Estilo de Apresentação" entre os modelos disponíveis.
Selecione a origem de dados "Google Sheets".
Especifique a dimensão principal que será usada no Datacard, com as abas da planilha separadas como identificadores.
Selecione um campo de data como referência para filtrar os dados.
No campo "Métricas", selecione as métricas desejadas para serem exibidas no Datacard.
Defina o "Cálculo" e o "Formato" para cada dimensão, permitindo visualizar as métricas de diferentes formas.
Escolha o tipo de agrupamento dos dados: "Sem agrupamento" ou "Pela dimensão escolhida".
Clique em "Adicionar Datacard" para inseri-lo no Dashboard.
Dicas e Considerações
Explore as diversas opções de visualização para definir como os dados serão apresentados no Datacard. Use gráficos de linha e colunas para visualizar dados ao longo do tempo, ou use Barras, Pizza, Donut e tabela para visualizar dados consolidados.
Caso precise editar o Datacard posteriormente, lembre-se de que as configurações aplicadas serão mantidas, permitindo análises mais detalhadas sem a necessidade de reconfigurar.
Para criar Datacards com os dados da planilha, selecione a origem de dados "Google Sheets" durante a criação e personalize o Datacard com as dimensões e métricas desejadas.
Utilize o campo de agrupamento para segmentar os dados e obter informações por categorias específicas.
Aproveite a integração para obter insights valiosos e tomar decisões estratégicas mais embasadas em seus Dashboards.
No Criador de Cards, você pode selecionar as métricas e dimensões relevantes para obter insights específicos. Combine diferentes métricas e dimensões para criar visualizações personalizadas e analisar os dados de acordo com diferentes perspectivas.
Estamos constantemente aprimorando nossa plataforma e integrações, portanto, caso tenha dúvidas ou precise de suporte adicional, nossa equipe está pronta para te ajudar.